Questionário Previdência | 1Plano Soluções Financeiras

1) Nome Completo *

Escreva o nome completo sem abreviações.

2) Número de telefone *

Preferência o seu whatsapp.

3) Seu melhor E-mail *

4) CPF *

Favor, preencher com este formato: 000.000.000-00, se possível.

5) Data de nascimento *

6) Endereço completo *

Preencha o endereço completo com CEP.

7) Qual o perfil de investidor do cliente *

Conservador

Moderado

Arrojado

8) Qual o tipo de contratação desejada? *

Previdência nova

Aporte Único

Portabilidade

9) Qual o tipo de declaração de imposto de renda do cliente? *

Declaração Simplificada ou Isento

Declaração Completa

10) Atividade Profissional (Descreva também o segmento ou área de atuação) *

11) Qual sua renda mensal? *

12) Qual sua despesa mensal? *

13) Com que idade quer parar de trabalhar ou deixar de depender da renda do trabalho para viver?

14) Qual renda deseja ter ao parar de trabalhar no futuro?

15) Está se preparando para isso? Como?

16) Qual o valor de investimento mensal desejado?

Investimentos abaixo de R$ 200,00/mês limitam a quantidade de opções de fundos de previdência interessantes disponível nas seguradoras.

18) Possui previdência privada? *

Sim

Não

19) Qual o CNPJ do(s) fundo(s) de previdência privada atual?

O CNPJ informado deve ser o do FUNDO de previdência onde o dinheiro está investido e NÃO o da instituição financeira. Caso contrário, não será possível fazer uma comparação do fundo atual com os fundos sugeridos.

20) Qual a modalidade de previdência privada atual?

VGBL

PGBL

21) Qual o saldo atual investido em previdência privada?

22) Faz aportes mensais ou anuais na previdência atual?

23) Qual valor aportado e com qual periodicidade?

24) AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA *

Sim

Não

O proponente autoriza que o Wealth Planner, por meio da ED Seguros, acompanhe o saldo e extrato do investimento após a implementação da proposta?

25) Qual é o seu maior medo?

Finalizar e Enviar

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