Questionário Seguro de Vida | 1Plano Soluções Financeiras

1) O seguro será individual ou para o casal? *

Individual

Casal

Quando o estudo é feito em casal a análise dos seguros é feita para os dois.

2) Nome Completo *

Escreva o nome completo sem abreviações.

3) Número de telefone *

Preferência o seu whatsapp.

4) Seu melhor E-mail *

5) CPF *

Favor, preencher com este formato: 000.000.000-00, se possível.

6) Data de nascimento *

7) Endereço completo *

Preencha o endereço completo com CEP.

8) Atividade Profissional: explique em poucas palavras o que você faz no seu dia a dia de trabalho na prática *

Algumas atividades profissionais, na prática, são diferentes da nomeclatura da profissão ou da formação acadêmica. Para que a seguradora faça a análise correta é preciso entender como é o tipo de trabalho que o cliente exerce na prática.

9) Qual é a sua modalidade de trabalho? *

Escolha a modalidade que melhor define sua relação trabalhista atual ou principal

10) Caso seja funcionário público ou militar, como fica sua renda em casos de invalidez? *

Mantém a renda igual

Perde parte da renda

Fica sem renda alguma

Não se aplica

11) Peso *

12) Altura *

13) Fuma? *

Sim

Não

14) Sua Saúde: realizou alguma cirurgia ou tratamento de lesão nos últimos 5 anos? Tem pressão alta, diabetes, cardiopatias, hepatite, doenças respiratórias ou alguma outra doença? Usa algum medicamento contínuo? Especifique *

Seja o mais detalhista possível. As informações de saúde são importantes para avaliarmos corretamente os seguros que têm mais chance de serem aceitos pela seguradora e os que são negados. Isso também evita frustração do cliente.

15) Possui filhos ou dependentes financeiros ? *

Sim

Não

16) Nome dos filhos ou dependentes

17) Data de nascimento dos filhos ou dependentes

Essa informação é importante para a análise correta da necessidade de proteção dos estudos dos filhos ou dos dependentes

18) Estado civil *

19) Regime de União e Separação de Bens *

Separação Total de Bens

Comunhão Parcial de Bens

Comunhão Universal de Bens

N/A

20) Nome Completo - Cônjuge

21) Data de Nascimento - Cônjuge

22) Atividade Profissional - Cônjuge

23) CPF do Cônjuge

Favor, preencher com este formato: 000.000.000-00, se possível.

24) Saúde do cônjuge: realizou alguma cirurgia ou tratamento de lesão nos últimos 5 anos? Tem pressão alta, diabetes, cardiopatias, hepatite, doenças respiratórias ou alguma outra doença? Usa algum medicamento contínuo? Especifique

Seja o mais detalhista possível. As informações de saúde são importantes para avaliarmos corretamente os seguros que têm mais chance de serem aceitos pela seguradora e os que são negados. Isso também evita frustração do cliente.

25) Peso do cônjuge

26) Altura do cônjuge

27) Você ou o cônjuge, pratica algum esporte ou hobby radical? Especificar quem e quais atividades

28) Qual a sua renda mensal? *

29) Qual a renda mensal do cônjuge?

30) Qual o valor da Despesa Familiar Mensal ?

Especificar qual o percentual de participação de cada um do casal nas despesas da família.

31) Qual o valor total que o cliente, ou o casal, possui(em) em investimentos financeiros?

Quando o estudo for em casal, especificar o valor total dos investimentos de cada um. Essa informação é importante para o cálculo do capital de sucessão.

32) Nesses investimentos, possui também previdência privada?

Sim

Não

33) Quanto dos seus investimentos estão alocados em previdência privada?

34) Qual o valor aproximado do seu patrimônio, ou do casal? NÃO considerar os investimentos citados anteriormente. Incluir apenas imóveis, automóveis e outros bens materiais.

Caso o casal tenha patrimônio em imóveis separados, informar o valor de patrimônio de cada um. Essa informação é importante para a análise de sucessão patrimonial.

35) Possui seguro de vida individual ou em grupo, de renda, de invalidez ou de doenças graves?

Sim

Não

36) Anexe sua apólice

37) Qual a seguradora e os capitais segurados?

Especificar as proteções que possui e os capitais segurados para que possamos fazer a análise correta.

38) Qual o valor pago por mês por estes seguros?

39) Possui dívidas, financiamentos ou empréstimos?

Sim

Não

40) Qual o saldo devedor das dívidas?

41) Quantas parcelas faltam para quitação da dívida?

42) Possui despesa com Educação?

43) Qual o valor do gasto mensal com educação e para quem?

Essa informação é importante para a análise adequada da necessidade de proteção para os estudos. Caso não tenha despesas com educação escreva N/A (Não se aplica).

44) Qual é o seu maior medo quando o assunto é dinheiro?

Assunto *